На районе

Лучшие друзья Вова и Андрей по кличке «Киса» проживают во Владивостоке и, как большинство молодых людей, хотят иметь всё, при этом особенно не напрягаясь. Ребята зарабатывают деньги тем, что выполняют различные задания местного бандита.

Вова и Киса работают у криминального авторитета Шамиля, человека с немалым уголовным стажем.  Шамиль «держит» весь район,  промышляет наркотиками, имеет свой автосервис и пару притонов.

Киса и Вова состоят в группировке бандита и выполняют всякого рода задания: запугивают конкурентов, выбивают долги, одним словом, делают всё, что поручит им босс.    

Со временем Владимир начинает понимать, что они ходят по самому краю пропасти, что деньги, которые так легко достаются, могут привести друзей к большим проблемам. Его не покидают мысли о  будущем и о том, что они попросту тратят время на погоню за сомнительными удовольствиями и весельем. Ощущая, как мир криминала затягивает его всё глубже, парень решает пересмотреть свои ценности и в корне поменять жизнь.

Другой герой, Киса, напротив, не  только не видит ничего плохого в своём деле, но и  думает о том, как выйти на другой уровень и подняться на верхние ступени криминального мира.

Кардинальная разница во взглядах резко пошатывает дружбу Вовы и Андрея.

Очередное задание Шамиля противоречит моральным принципам Владимира, и он отказывается его выполнять.

Сможет ли герой вырваться из цепких лап преступности и сохранить жизнь? Перейдёт ли Киса на сторону добра и справедливости?